In de eerste helft van 2024 vertoonde de Chileense wijnindustrie tekenen van een bescheiden herstel na een scherpe daling van de export het jaar daarvoor. Volgens gegevens van de Chileense douaneautoriteiten groeide de exportwaarde van wijn en druivensap met 2,1% (in USD) vergeleken met dezelfde periode in 2023, waarbij het volume met een aanzienlijke 14,1% toenam. Het herstel van de kwantiteit vertaalde zich echter niet in een groei van de exportwaarde. Ondanks de toename van het volume daalde de gemiddelde prijs per liter met ruim 10%, van $2,25 naar $2,02 per liter, wat het laagste prijsniveau sinds 2017 betekent. Deze cijfers geven aan dat Chili nog lang niet het succesniveau van de eerste zes landen heeft hersteld. maanden van 2022 en eerdere jaren.
De wijnexportgegevens van Chili voor 2023 waren ontnuchterend. Dat jaar kreeg de wijnindustrie van het land te maken met een grote tegenslag, waarbij zowel de exportwaarde als het volume met bijna een kwart kelderden. Dit betekende verliezen van meer dan 200 miljoen euro en een reductie van ruim 100 miljoen liter. Eind 2023 waren de jaarlijkse inkomsten uit de wijnexport van Chili gedaald tot 1,5 miljard dollar, een schril contrast met het niveau van 2 miljard dollar dat tijdens de jaren van de pandemie werd gehandhaafd. Het verkoopvolume volgde een soortgelijk traject en daalde tot minder dan 7 miljoen liter, ver onder de norm van 8 tot 9 miljoen liter van het afgelopen decennium.
Vanaf juni 2024 was het Chileense wijnexportvolume langzaam gestegen tot ongeveer 7,3 miljoen liter. Dit ging echter ten koste van een aanzienlijke daling van de gemiddelde prijzen, wat de complexiteit van het hersteltraject van Chili onderstreepte.
De groei van de Chileense wijnexport in 2024 varieerde per categorie. Een groot deel van de Chileense wijnexport was nog steeds afkomstig van niet-mousserende flessenwijn, goed voor 54% van de totale omzet en zelfs 80% van de omzet. Deze wijnen brachten in de eerste helft van 2024 $600 miljoen op. Terwijl het volume met 9,8% toenam, groeide de waarde slechts met 2,6%, wat een daling van 6,6% weerspiegelt in de eenheidsprijzen, die momenteel rond de $3 per liter schommelen.
Mousserende wijn, die een veel kleiner deel van de totale wijnexport van Chili vertegenwoordigt, vertoonde echter een opmerkelijk sterke groei. Terwijl de mondiale trends verschuiven naar lichtere, frissere wijnen (een trend die al wordt benut door landen als Italië), groeide de Chileense exportwaarde van mousserende wijn met 18%, terwijl het exportvolume in de eerste helft van dit jaar met ruim 22% toenam. Hoewel mousserende wijn qua volume slechts een klein deel uitmaakt van niet-mousserende wijnen (1,5 miljoen liter versus bijna 200 miljoen liter), genereerde hun hogere prijs – ongeveer $ 4 per liter – meer dan $ 6 miljoen aan inkomsten.
Bulkwijn, qua volume de op een na grootste categorie, presteerde complexer. In de eerste zes maanden van 2024 exporteerde Chili 159 miljoen liter bulkwijn, maar met een gemiddelde prijs van slechts $ 0,76 per liter bedroeg de omzet van deze categorie slechts $ 120 miljoen, ver onder die van flessenwijn.
Een opvallend hoogtepunt was de categorie bag-in-box (BiB)-wijnen. Hoewel het nog steeds relatief kleinschalig was, vertoonde het een sterke groei. In de eerste helft van 2024 bedroeg de export van BiB 9 miljoen liter, wat bijna 18 miljoen dollar aan inkomsten genereerde. Deze categorie kende een volumestijging van 12,5% en een waardegroei van ruim 30%, waarbij de gemiddelde prijs per liter met 16,4% steeg tot $ 1,96, waardoor de BiB-wijnprijzen tussen bulk- en flessenwijn positioneerden.
In 2024 was de Chileense wijnexport verdeeld over 126 internationale markten, maar de top vijf – China, Groot-Brittannië, Brazilië, de VS en Japan – was goed voor 55% van de totale omzet. Als we deze markten nader bekijken, komen uiteenlopende trends naar voren, waarbij Groot-Brittannië naar voren komt als een belangrijke groeimotor, terwijl China een aanzienlijke tegenslag kende.
In de eerste helft van 2024 was de export naar China en het Verenigd Koninkrijk vrijwel identiek, beide rond de $91 miljoen. Dit cijfer vertegenwoordigt echter een stijging van 14,5% in de verkoop naar het Verenigd Koninkrijk, terwijl de export naar China met 18,1% daalde. Ook het volumeverschil is groot: de export naar Groot-Brittannië steeg met 15,6%, terwijl die naar China met 4,6% daalde. De grootste uitdaging op de Chinese markt lijkt een scherpe daling van de gemiddelde prijzen te zijn, een daling van 14,1%.
Brazilië is een andere belangrijke markt voor Chileense wijn, die in deze periode de stabiliteit handhaaft, met een export van 30 miljoen liter en een omzet van $83 miljoen, een lichte stijging van 3%. Ondertussen zagen de VS soortgelijke inkomsten, in totaal $80 miljoen. Gezien de gemiddelde prijs per liter in Chili van $ 2,03 vergeleken met de $ 2,76 per liter in Brazilië, was de hoeveelheid wijn die naar de VS werd geëxporteerd echter aanzienlijk hoger, bijna 40 miljoen liter.
Hoewel Japan qua omzet enigszins achterbleef, liet het een indrukwekkende groei zien. De Chileense wijnexport naar Japan steeg met 10,7% in volume en 12,3% in waarde, tot een totaal van 23 miljoen liter en $64,4 miljoen aan inkomsten, met een gemiddelde prijs van $2,11 per liter. Bovendien kwamen Canada en Nederland naar voren als belangrijke groeimarkten, terwijl Mexico en Ierland stabiel bleven. Aan de andere kant kende Zuid-Korea een scherpe daling.
Een verrassende ontwikkeling in 2024 was de sterke stijging van de export naar Italië. Historisch gezien importeerde Italië heel weinig Chileense wijn, maar in de eerste helft van 2024 kocht Italië ruim 7,5 miljoen liter, wat een aanzienlijke verschuiving in de handelsdynamiek markeerde.
De Chileense wijnindustrie toonde veerkracht in 2024 en liet een vroege groei in zowel volume als waarde zien na een uitdagend 2023. Het herstel is echter verre van voltooid. De scherpe daling van de gemiddelde prijzen onderstreept de aanhoudende problemen waarmee de sector wordt geconfronteerd, met name bij het handhaven van de winstgevendheid en het vergroten van het exportvolume. De opkomst van categorieën als mousserende wijn en BiB is veelbelovend, en het groeiende belang van markten als Groot-Brittannië, Japan en Italië wordt steeds duidelijker. Niettemin zal de sector het hoofd moeten bieden aan de aanhoudende prijsdruk en marktvolatiliteit om het broze herstel de komende maanden te ondersteunen.
Posttijd: 15 oktober 2024