In de eerste helft van 2024 vertoonde de Chileense wijnindustrie tekenen van een bescheiden herstel na een scherpe daling van de export het jaar ervoor. Volgens gegevens van de Chileense douane groeide de exportwaarde van wijn en druivensap met 2,1% (in Amerikaanse dollars) ten opzichte van dezelfde periode in 2023, met een aanzienlijke volumegroei van 14,1%. Het herstel van de kwantiteit vertaalde zich echter niet in een groei van de exportwaarde. Ondanks de volumestijging daalde de gemiddelde prijs per liter met meer dan 10%, van $ 2,25 naar $ 2,02 per liter, wat het laagste prijsniveau sinds 2017 markeert. Deze cijfers geven aan dat Chili nog lang niet het succesniveau van de eerste zes maanden van 2022 en eerdere jaren heeft bereikt.
De Chileense wijnexportcijfers van 2023 waren ontnuchterend. Dat jaar leed de wijnindustrie van het land een grote tegenslag, waarbij zowel de exportwaarde als het exportvolume met bijna een kwart daalden. Dit betekende een verlies van meer dan 200 miljoen euro en een afname van meer dan 100 miljoen liter. Eind 2023 waren de jaarlijkse inkomsten uit de Chileense wijnexport gedaald tot $ 1,5 miljard, een schril contrast met het niveau van $ 2 miljard dat tijdens de pandemiejaren werd gehandhaafd. Het verkoopvolume volgde een vergelijkbaar traject en kromp tot minder dan 7 miljoen liter, ver onder de norm van 8 tot 9 miljoen liter van het afgelopen decennium.
In juni 2024 was het exportvolume van Chileense wijn langzaam weer gestegen tot ongeveer 7,3 miljoen liter. Dit ging echter ten koste van een aanzienlijke daling van de gemiddelde prijzen, wat de complexiteit van het herstel van Chili onderstreept.
De groei van de Chileense wijnexport in 2024 varieerde per categorie. Een groot deel van de Chileense wijnexport was nog steeds afkomstig van niet-mousserende flessenwijn, goed voor 54% van de totale omzet en zelfs 80% van de omzet. Deze wijnen genereerden in de eerste helft van 2024 $ 600 miljoen. Terwijl het volume met 9,8% steeg, groeide de waarde slechts met 2,6%, wat een daling van 6,6% van de eenheidsprijzen weerspiegelt, die momenteel rond de $ 3 per liter schommelen.
Mousserende wijn, die een veel kleiner deel van de totale Chileense wijnexport vertegenwoordigt, liet echter een opvallend sterke groei zien. Nu de wereldwijde trend verschuift naar lichtere, frissere wijnen (een trend die landen als Italië al benutten), groeide de exportwaarde van Chileense mousserende wijn met 18%, met een exportvolume dat in de eerste helft van dit jaar met meer dan 22% toenam. Hoewel mousserende wijn qua volume slechts een klein deel uitmaakt van niet-mousserende wijnen (1,5 miljoen liter versus bijna 200 miljoen liter), genereerde de hogere prijs – ongeveer $ 4 per liter – meer dan $ 6 miljoen aan omzet.
Bulkwijn, de op één na grootste categorie qua volume, presteerde complexer. In de eerste zes maanden van 2024 exporteerde Chili 159 miljoen liter bulkwijn, maar met een gemiddelde prijs van slechts $ 0,76 per liter bedroeg de omzet van deze categorie slechts $ 120 miljoen, ver onder die van flessenwijn.
Een opvallende highlight was de bag-in-box (BiB) wijncategorie. Hoewel nog relatief kleinschalig, liet deze een sterke groei zien. In de eerste helft van 2024 bereikte de BiB-export 9 miljoen liter, goed voor een omzet van bijna $ 18 miljoen. Deze categorie zag een volumegroei van 12,5% en een waardegroei van meer dan 30%, waarbij de gemiddelde prijs per liter met 16,4% steeg tot $ 1,96, waarmee de prijzen van BiB-wijn tussen bulkwijn en flessenwijn in lagen.
In 2024 was de Chileense wijnexport verdeeld over 126 internationale markten, maar de top vijf – China, het VK, Brazilië, de VS en Japan – was goed voor 55% van de totale omzet. Een nadere blik op deze markten laat uiteenlopende trends zien, waarbij het VK naar voren komt als een belangrijke groeimotor, terwijl China een aanzienlijke terugval kende.
In de eerste helft van 2024 was de export naar China en het VK vrijwel gelijk, beide rond de $ 91 miljoen. Dit cijfer vertegenwoordigt echter een stijging van 14,5% in de verkoop aan het VK, terwijl de export naar China met 18,1% daalde. Het volumeverschil is ook opvallend: de export naar het VK steeg met 15,6%, terwijl die naar China met 4,6% daalde. De grootste uitdaging op de Chinese markt lijkt een scherpe daling van de gemiddelde prijzen te zijn, met een daling van 14,1%.
Brazilië is een andere belangrijke afzetmarkt voor Chileense wijn en bleef in deze periode stabiel. De export bereikte 30 miljoen liter en genereerde $ 83 miljoen aan inkomsten, een lichte stijging van 3%. De VS boekte een vergelijkbare omzet, met een totaal van $ 80 miljoen. Gegeven de gemiddelde prijs per liter in Chili van $ 2,03 vergeleken met $ 2,76 per liter in Brazilië, was de hoeveelheid wijn die naar de VS werd geëxporteerd echter aanzienlijk hoger, namelijk bijna 40 miljoen liter.
Japan, dat qua omzet enigszins achterbleef, liet een indrukwekkende groei zien. De Chileense wijnexport naar Japan steeg met 10,7% in volume en 12,3% in waarde, tot een totaal van 23 miljoen liter en $ 64,4 miljoen aan omzet, met een gemiddelde prijs van $ 2,11 per liter. Daarnaast kwamen Canada en Nederland naar voren als belangrijke groeimarkten, terwijl Mexico en Ierland stabiel bleven. Zuid-Korea daarentegen kende een scherpe daling.
Een verrassende ontwikkeling in 2024 was de sterke toename van de export naar Italië. Historisch gezien importeerde Italië nauwelijks Chileense wijn, maar in de eerste helft van 2024 kocht Italië meer dan 7,5 miljoen liter, wat een aanzienlijke verschuiving in de handelsdynamiek markeerde.
De Chileense wijnindustrie toonde in 2024 veerkracht en liet een eerste groei zien in zowel volume als waarde na een uitdagend 2023. Het herstel is echter nog lang niet voltooid. De scherpe daling van de gemiddelde prijzen onderstreept de aanhoudende moeilijkheden waarmee de sector kampt, met name bij het handhaven van de winstgevendheid en het verhogen van het exportvolume. De opkomst van categorieën zoals mousserende wijn en BiB is veelbelovend, en het toenemende belang van markten zoals het Verenigd Koninkrijk, Japan en Italië wordt steeds duidelijker. Desalniettemin zal de sector de aanhoudende prijsdruk en marktvolatiliteit moeten trotseren om het fragiele herstel in de komende maanden te ondersteunen.
Plaatsingstijd: 15-10-2024